¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAN “SEGUNDA ETAPA” DE MILEI? | ALE BARRIOS CON PEDRO ROSEMBLAT
Industria Nacional - 23/7/2024 - Duracion: 42:05
Transcripción
00:00:00[Música]
00:00:03chao amigos eh los despido a mis
00:00:06compañeros eh Pero antes Tengo una buena
00:00:08noticia para darles llegó semana modo
00:00:11del 22 al 28 de Julio es decir esta
00:00:14semana una semana completita Para
00:00:16aprovechar un 20% de reintegro en todos
00:00:19tus pagos con tarjeta de crédito y en
00:00:21todos los QR esto es imperdible
00:00:24aprovechá del 22 al 28 de Julio en esta
00:00:27semana pagá con modo desde la app o tu
00:00:29app bancaria y listo mejor con modo si
00:00:32querés saber más eh Para que te
00:00:34reintegren el 20% en tus compras con
00:00:37tarjeta de crédito
00:00:38modo.com.ar bar promos La mejor forma de
00:00:42pagar en esta semana sin lugar a dudas
00:00:45es con modo y la mejor forma de saber
00:00:48qué es lo que está pasando con la
00:00:49economía es con el profe barrios la
00:00:52semana pasada no nos vimos profe no tuve
00:00:54de vacaciones con mi niña Dónde
00:00:55estuviste eh fuimos a ver los parientes
00:00:58en el campo de la Banda oriental Ajá y í
00:01:01anduvimos eh descansaste Sí sí mucho
00:01:04corté mucha leña me hace morfas bien
00:01:07mucho demasiado se come mucho cocinas
00:01:10profe cocino cocinas bien no más o menos
00:01:12más o menos eh a la gente le gusta qué s
00:01:14yo yo porque cocinas bien cocinas bien
00:01:16cocinas bien porque he trabajado en un
00:01:18restaurant sé como que es un buen
00:01:20cocinero bien uno de mis primeros
00:01:22trabajos acá en este país fue ser
00:01:24ayudante cocina Ajá En dónde en San
00:01:27Bernardo en la gran Villa
00:01:30en en el balneario de San Bernardo o en
00:01:32San Bernardo Ah okay Sí sí en San
00:01:34Bernardo En dónde Che en en en un
00:01:36restaurant que estaba en la Vereda alta
00:01:38se llamaba la Gran Vía en el año 80
00:01:41sigue existiendo eh Me dicen que no yo
00:01:44no no no volví Bueno pero ahí aprendí
00:01:47ahí conocí a los mariscos por ejemplo
00:01:49Claro en mi [ __ ] vida habí habías comido
00:01:51marisc nunca y ahí siendo yo an cocina
00:01:53conocí los mariscos
00:01:55perfecto de los mariscos muchas cosas
00:01:57han pasado en el plano económico tengo
00:02:00muchas preguntas para hacerte
00:02:02e entiendo que vamos a hablar un poco
00:02:04del equilibrio fiscal del equilibrio
00:02:06externo sí que son las dos cosas que él
00:02:08supuestamente tenía como objetivo es
00:02:10alcanzar en su gestión no Claro pero
00:02:12como siempre decimos cuando la economía
00:02:15ocupa la plana central de la discusión
00:02:17política es porque probablemente haya
00:02:19algún problema dando vueltas y caputo
00:02:22fue un protagonista de las últimas dos
00:02:23semanas hubo muchos anuncios hubo muchas
00:02:26noticias hubo bueno muchas cosas que te
00:02:29quería preguntar si querés arrancamos
00:02:31por lo por el equilibrio fiscal y
00:02:32después pasamos a las preguntas que
00:02:33tengo para hacerte Dale arranquemos por
00:02:35el equilibrio fiscal del Que tanto se
00:02:36jacta el gobierno empecemos por la
00:02:39principal preocupación que
00:02:42tenía el el presidente milei al inicio
00:02:46de su mandato por una caracterización
00:02:48que él había hecho durante toda su
00:02:50campaña era que Argentina tenía un grave
00:02:54problema que era el déficit fiscal si
00:02:56podemos poner la primera eh
00:03:00imagen esa ese ese problema que tenía
00:03:04Argentina que venía arrastrado desde
00:03:06hace mucho
00:03:07tiempo é
00:03:09lo agotaba al déficit fiscal y que ese
00:03:13déficit fiscal generaba una emisión
00:03:15monetaria para financiar porque el
00:03:16déficit fiscal se puede financiar de
00:03:19tres maneras no uno está frente a un
00:03:23desequilibrio fiscal y puede aumentar la
00:03:25recaudación que sería un financiamiento
00:03:27Genuino del gasto público puede recurrir
00:03:30al edami
00:03:33externo o puede como es vender activos
00:03:38privatizar lo que fuera no y también la
00:03:42otra cosa que hace es emitir
00:03:45moneda como la emisión monetaria para
00:03:48para este cuerpo de ideas a la que
00:03:49representa el presidente es un pecado
00:03:51capital es la única causa de la
00:03:53inflación claro Entonces él decía que la
00:03:56inflación se debía en Argentina a la
00:03:59emisión monetaria y que la misión
00:04:00monetaria estaba de alguna manera
00:04:02justificada en las gestiones anteriores
00:04:04en persistir con no preocuparse no
00:04:08ocuparse por el déf sanear las cuentas
00:04:10públicas claro Entonces como el
00:04:12argumento era si nosotros reducimos el
00:04:14déficit fiscal no va a haber
00:04:16ninguna razón para seguir emitiendo Por
00:04:19lo cual los niveles de inflación van a
00:04:22converger
00:04:23a cero pregunta sos amigo del déficit
00:04:27fiscal Yo creo que el fiscal Es una
00:04:30herramienta que depende A dónde esté el
00:04:32ciclo si el ciclo está a la baja el
00:04:34déficit fiscal es bueno A qué te referís
00:04:36con ciclo a la baja si la economía
00:04:38norteamericana está en un proceso de
00:04:41crecimiento 1 o 2% o
00:04:440% los gobiernos occidentales aumentan
00:04:47el gasto público Por qué Porque los
00:04:50privados hay hay dos sectores en la
00:04:52economía el privado y el público el
00:04:55privado es procíclico Nosotros somos
00:04:59solemos ahorrar porque van a venir
00:05:01tiempos difícil entonces Si los que
00:05:04consumimos no consumimos y ahorramos los
00:05:07que venden mercancía van a vender cada
00:05:09vez menos tiene que haber un actor que
00:05:11esté por por fuera de nuestra
00:05:14racionalidad microeconómica de los
00:05:16empresarios y de los consumidores ese
00:05:18actor que está por fuera de esa
00:05:20racionalidad es el estado Entonces el
00:05:22estado aumenta el gasto público la
00:05:24economía retoma el crecimiento y después
00:05:27que pasa el 2 3% el estado deja que la
00:05:30economía siga su su performance con el
00:05:33el dinamismo del sector privado bien
00:05:35pero el estado está para morigerar las
00:05:38recesiones y cuando aumenta mucho la la
00:05:42actividad económica que puede ir hacia
00:05:44una presión inflacionaria el estado
00:05:46también se mete en occidente aumentando
00:05:49la tasa de interés para que no crezca
00:05:51tanto la economía y se quede ahí
00:05:52Entonces el sector privado tiene un
00:05:54Horizonte certero de que el estado se va
00:05:57a meter cuando la economía caiga menos
00:05:59de dos y suba más de seis perfo por lo
00:06:01tanto él va a tener el empresario que
00:06:03invierta a largo plazo que compra
00:06:04máquina que compra edificio va a tener
00:06:06un escenario de entre dos y 4% de
00:06:08crecimiento siempre entonces tiene una
00:06:12estabilidad de largo plazo el asunto es
00:06:14que esta gente de la escuela austríaca
00:06:16no cree eso es antiin siana más que
00:06:20anticomunista parece que son anti keinan
00:06:22Entonces como no creen eso no le importa
00:06:25en qué momento del ciclo está la
00:06:27economía ellos quieren terminar el
00:06:29déficit fiscal pregunta sí Qué es el
00:06:31déficit cuasi fiscal del Banco Central
00:06:34hay un déficit fiscal del estado que es
00:06:37los gastos cuando son mayores que los
00:06:39ingresos eso es muy sencillo lo que
00:06:41gasta el estado versus lo que recauda no
00:06:42hay gran ciencia ahí y el déficit fiscal
00:06:45son los pasivos del Banco Central que
00:06:47son mayores que los activos entonces ahí
00:06:50hay un déficit que se le llama cuasi
00:06:53fiscal que es cuando el Banco Central se
00:06:55ve obligado todo el tiempo a estar
00:06:56emitiendo porque tiene pasivos remer qué
00:07:00es lo que emite El Banco Central porque
00:07:01no emite moneda sí moneda estás hablando
00:07:03Sí sí en el déficit cuasi fiscal también
00:07:05te referí a moneda Ah okay pensé que
00:07:07eran no era no es título de deuda y esas
00:07:09cosas V está bien pero si hay un tenedor
00:07:12de esos títulos de deuda que viene a
00:07:14cobrarlo emite peso y lo paga Okay
00:07:17entonces la manera de terminar con la
00:07:20inflación en la primera temporada del
00:07:22gobierno fue eliminemos el déficit
00:07:25fiscal y el cuasi fiscal eliminemos
00:07:27todos los pasivos del Banco Central
00:07:29eliminemos el déficit del del tesoro
00:07:32nacional y con eso vamos a eliminar la
00:07:34principal causa de la inflación decía en
00:07:37la primera temporada del gobierno qué es
00:07:39lo que ha estado pasando en esta primera
00:07:42temporada del gobierno vamos a la
00:07:44segunda
00:07:45diapositiva como no tienen en cuenta el
00:07:48ciclo
00:07:51económico Esta es la recaudación y la
00:07:54actividad económica Cuál es cuál a ver
00:07:57el azul oscuro es la variación
00:07:59interanual del mes de la recaudación y
00:08:02la más celestita es el estimador mensual
00:08:05de la actividad económica que hace el
00:08:06propio indec okay O sea a partir de
00:08:09eh marzo del 21 sí no paró de bajar no
00:08:14paró de bajar porque la tendencia de la
00:08:16actividad
00:08:17económica en una estructura tributaria
00:08:20que está apoyada por impuestos en la
00:08:23actividad económica interna cuando la
00:08:25actividad económica interna le va mal a
00:08:28la recaudación le va mal
00:08:30es procíclica nuestra nuestra estructura
00:08:32tributaria lamentablemente es procíclica
00:08:35porque si se apoyara en impuestos
00:08:37patrimoniales vos No cambias de
00:08:39patrimonio porque te va mal en el flujo
00:08:42mensual de caja claro tu casa es tu casa
00:08:44tu auto tu auto tu yate tu yate eso esa
00:08:48estructura tributaria está de alguna
00:08:50manera organizada Sí en los países
00:08:52centrales no es más volcada hacia los
00:08:55patrimonios de las de las empresas y los
00:08:57patrimonios de las personas que hacia el
00:08:59flujo Nosotros estamos muy volcado hacia
00:09:02eh el IVA por ejemplo Entonces cuando
00:09:05cae la actividad económica cae la
00:09:07recaudación Entonces el presidente mi
00:09:10ley cuando pretende reducir el déficit
00:09:12fiscal bajando tanto el gasto público
00:09:15bajando tanto la obra pública lo que
00:09:18está generando es que ni siquiera
00:09:19consiga su propio objetivo porque se le
00:09:21está desplomando la recaudación como
00:09:24vamos a ver Esto es la recabación total
00:09:27si vamos a la próxima imag lo que vamos
00:09:29a ver cuánto cayeron los principales eh
00:09:34recursos tributarios del país en el mes
00:09:37de junio se verificó un déficit primario
00:09:40de -
00:09:421,44 billones o
00:09:45sea
00:09:471000 millones un millón de millón un
00:09:49millón de millón sumando intereses de
00:09:52deuda pública un déficit financiero de -
00:09:551,82 billones cómo se explica esto
00:09:58ingresos Dale dale métele vos déficit
00:10:01primario son todos los gastos del Estado
00:10:04menos los intereses si le sumamos los
00:10:06intereses pasamos al déficit financiero
00:10:08Perfecto entonces los ingresos fueron 37
00:10:13casi 38 billones y los gastos fueron 38
00:10:17billones por lo tanto de ahí surge que
00:10:20hay
00:10:21una un super adit primario muy muy bajo
00:10:26y un déficit Financiero ahora Cuál son
00:10:30los los aportes que más cayeron los que
00:10:33están vinculados a la actividad
00:10:35económica tiene por ejemplo aportes y
00:10:39contribuciones a la seguridad social que
00:10:40es lo que aportan trabajadores y
00:10:42patrones para la los futuros jubilados o
00:10:46los actuales
00:10:47jubilados el IVA vinculado fuertemente
00:10:51al consumo ganancias que son los que
00:10:54pagan las empresas y los trabajadores
00:10:57con sueldo relativamente alto y los que
00:11:01sí subieron mucho son los impuestos
00:11:04vinculados al sector externo el impuesto
00:11:07país subió 400 la recaudación del
00:11:10impuesto país sí 400 por eso es que no
00:11:13cae tanto el tema de los ingresos porque
00:11:16aumentó muchísimo el impuesto país
00:11:18caputo había dicho que IB el impuesto
00:11:20país está en 17 no eh Sí 17 caputo dijo
00:11:24que lo iban a bajar al s puede ser s
00:11:29un poco esto se le va un a la
00:11:31[ __ ] no solo que lo bajan sino que
00:11:33pretenden eliminarlo en diciembre La
00:11:36promesa es eliminar el impuesto a país
00:11:38es la principal fuente de financiamiento
00:11:40del estado en este momento no creció
00:11:42mucho pero es una recabación hasta ahora
00:11:45no no ocupa un lugar
00:11:47central aumentó mucho pero y comercio
00:11:50exterior que fundamentalmente son
00:11:52retenciones aumentó 10% Pero como se ve
00:11:56ahí todos los impuestos que están
00:11:58vinculados a la actividad económica se
00:12:00desplomaron entonces la pretensión de
00:12:02llegar a un equilibrio fiscal vía bajar
00:12:04el gasto público no se
00:12:06entiende este hecho de Che con esta
00:12:09estutura tributaria vos bajas el gasto
00:12:11público bajas la obra pública se
00:12:13desploma la actividad económica y no
00:12:14conseguís ese principal objetivo que fue
00:12:16bajar el gasto público Ale en el chat
00:12:18preguntan Cuál es la diferencia entre el
00:12:19Banco Central y el tesoro nacional
00:12:21supuestamente el Banco Central es un es
00:12:24un organismo totalmente independiente eh
00:12:27del poder ejecutivo supuesto amente esta
00:12:30gente durante pero si dieron una
00:12:31conferencia juntos el otro día durante
00:12:34nuestra gestión se acuerdan
00:12:36de el conflicto Cristina Martín redrado
00:12:40Sí claro Bueno cómo no va a ser
00:12:42independiente lo han volado no así como
00:12:45decimos una cosa decimos la otra al
00:12:47bueno de Martín Cómo cómo no va a ser
00:12:50independiente el presidente del Banco
00:12:52Central tiene que manejarse con un
00:12:53criterio monetarista no puede estar
00:12:55sujeto a las indicaciones del poder
00:12:58político etcétera etcétera etcétera
00:13:00bueno supuestamente Eso debería ser así
00:13:03no es así ni siquiera en Estados Unidos
00:13:06es obvio que el el presidente de la
00:13:09reserva Federal sigue las instrucciones
00:13:11del tesoro o coordinan la política
00:13:14pública bueno acá ya es harto evidente
00:13:17que el ministro de economía maneja el
00:13:20Banco Central porque puso al frente del
00:13:22Banco Central a un empleado de él de
00:13:25hecho comparten consultora son socios en
00:13:27el mundo privado son socios caputo y
00:13:29bausili claro bueno
00:13:31eh Por lo tanto esto de la independencia
00:13:35del Banco Central Yo espero que desp
00:13:37supones que cuando caputo lo llama
00:13:38bausil le dice no toto ahora no podemos
00:13:40porque yo conduzco un organismo
00:13:42independiente está mal este llamado ni
00:13:44en pedo Ah okay No pasa eso no bien bien
00:13:48bien se juntan toman un café y resuelven
00:13:51cómo hacemos para que nuestros amigos se
00:13:53sigan llevando la plata del país que qué
00:13:55es lo que ha estado pasando ahora vamos
00:13:56a ver algunas algunas otras las imágenes
00:14:00que traje para para ver que esta última
00:14:02semana toto caputo ya demostró que
00:14:06realmente sus patrones son otros eh eh
00:14:08muy diferentes al al presidente milay
00:14:11del lado del gasto lo que vemos en esa
00:14:14en esa imagen que estábamos viendo
00:14:15recién fíjate cuánto cayó la compra del
00:14:18estado de bienes de capital bienes de
00:14:21capital son bienes que no se consumen en
00:14:23un solo ejercicio no eh máquinas
00:14:26eh elementos eh científicos tecnológicos
00:14:30bueno todo una compra que hace el estado
00:14:33para el funcionamiento de sus organismos
00:14:36bienes y servicio cayó 46 por las
00:14:39transferencias a las provincias 82
00:14:43por. los subsidios económicos 40% y las
00:14:47transferencias a las universidades
00:14:48nacionales 31 por. claro entonces con
00:14:51todo este eh ajuste que hizo el
00:14:55presidente lo que estamos teniendo es en
00:14:58lo en el primer semestre un superav
00:15:01primario de 5% del pbi y un financiero
00:15:04del 0,3 porque ahí adentro del
00:15:07financiero están los intereses ahora lo
00:15:09que yo te pregunto Ale es este
00:15:10equilibrio fiscal es sostenible no no
00:15:13porque fíjate en qué está sostenido en
00:15:15en en ese ajuste que no se puede seguir
00:15:18prolongando en el tiempo estas
00:15:20transferencia a las provincias en algún
00:15:21momento tiene que eh eh blanquear que va
00:15:24a empezar a girar esa plata porque si no
00:15:27lo que está obligando a que todas las
00:15:29provincia hagan lo que hizo La Rioja
00:15:31Claro porque si yo no tengo plata para
00:15:33pagarle a mis proveedores no tengo plata
00:15:34para pagarle a mis empleados públicos a
00:15:36los enfermeros me tengo que inventar una
00:15:37moneda nueva y sí porque tengo que
00:15:39lograr que la que la provincia siga
00:15:42haciendo transacciones que el empleado
00:15:45público vaya al barrio y pueda comprar
00:15:46harina pueda comprar aceite Bueno si no
00:15:48recibe el sueldo en pesos bueno por lo
00:15:51menos que lo reciba en una moneda que
00:15:53permita cumplir una de las funciones del
00:15:55dinero que es ser un medio de cambio yo
00:15:59te doy algo y vos me das el kilo de
00:16:01harina pero te tengo que dar algo un
00:16:03peso o este cómo se llama el Chacho el
00:16:07Chacho de la moneda riojana te tengo que
00:16:09dar algo a cambio de ese kilo de harina
00:16:11ese litro de aceite ahora alguien en
00:16:13algún momento va con ese Chacho a decir
00:16:14Denme los pesos correspondientes por
00:16:16ahora no no en algún momento
00:16:19supuestamente debería poder hacerlo no
00:16:21en algún momento Y sí pero qué pueden
00:16:24pueden pagar las cuentas provinciales
00:16:26con los chachos Ah sí pueden pagar los
00:16:28impuestos con eso okay Y pueden
00:16:30transaccionar lo que yo no sé es si los
00:16:32comerciantes están aceptando el valor
00:16:34nominal del Chacho que nos lo cuente la
00:16:36gente de La Rioja que nos está
00:16:37escuchando por favor Claro claro Bueno
00:16:39pero el el gobernador se vio obligado a
00:16:43hacer eso no porque
00:16:45fuera un deseo de él se vio obligado por
00:16:49esta este tremendo ajuste que está
00:16:51haciendo el gobierno nacional con las
00:16:53provincias
00:16:55Entonces el primer objetivo del
00:16:57presidente que era
00:16:59lograr un superávit fiscal y con eso eh
00:17:03eliminar la emisión monetaria para
00:17:06financiarlo lo que está logrando es que
00:17:10se caiga estrepitosamente la recaudación
00:17:13y que ese superav no sea sustentable en
00:17:16el tiempo por eso Aparecen las dudas de
00:17:19los que están analizando la cuestión
00:17:21fiscal que se va a grabar con algo que
00:17:24vos adelantaste de alguna manera y que
00:17:26vamos a seguir en la próxima diapositiva
00:17:32eh Qué son los pasivos remunerados del
00:17:34Banco Central cuando nosotros los
00:17:38privados tenemos determinada cantidad de
00:17:39ahorro en pesos entonces nosotros vamos
00:17:42y volcamos nuestros ahorros las personas
00:17:44que pueden ahorrar en Argentina en pesos
00:17:46vuelcan esos esos activos eh En los
00:17:50bancos comerciales y los bancos
00:17:51comerciales deberían colocarlo a otros
00:17:55privados para hacer emprendimientos
00:17:56productivos por ejemplo Ahora cuando no
00:17:58es existe demanda de esos pesos los
00:18:02bancos comerciales di Che Qué hago con
00:18:04esto entonces viene en Socorro El Banco
00:18:06Central Y qué le dice Dame todos los
00:18:09pesos de los plazos fijos y yo te doy
00:18:11letras las famosas lebac lel bueno son
00:18:16esas letras que le da el Banco Central a
00:18:19los bancos comerciales a una tasa de
00:18:21interés no son puts no los puts que son
00:18:24son como un seguro que le dan a los
00:18:26bancos para que los bancos si tienen
00:18:29dudas en que
00:18:30eh No se van a pagar en tiempo y forma
00:18:34esas obligaciones pueden liquidarlos y
00:18:36automáticamente hay que pagárselos
00:18:38perfecto en pesos cuando el banco quiera
00:18:40Cuando el banco quiera por eso el banco
00:18:41Macro fue y dijo pum dámela puso la
00:18:44plata y m ley se enojó pero está
00:18:47resguardando su su su capital su su
00:18:49patrimonio Sí aparte no sé por qué se
00:18:51enoja porque es prom mercado claro claro
00:18:54es es un héroe di los según el milei del
00:18:58shao shao
00:18:59clar es un genio total aparte de ser
00:19:02presidente River es un genio
00:19:04total el tipo lo que hizo fue ejecutar
00:19:08un documento que está que él lo tiene
00:19:10disponible para eso para su patrimonio
00:19:12claro son los liberales más locos del
00:19:14mundo son malísimos Ah son malísimos El
00:19:18Banco Central le da letras a los bancos
00:19:20comerciales a un interés x y esa tasa de
00:19:24interés los bancos comerciales se la
00:19:25trasladan a los ahorristas
00:19:29quiere decir que nuestros ahorros en los
00:19:31bancos comerciales reciben x tasa de
00:19:34interés porque el Banco Central le paga
00:19:36la misma tasa a los bancos comerciales
00:19:38Si eso deja de
00:19:40pasar los bancos comerciales no pueden
00:19:43pagar el interés a los aista claro
00:19:45problemón entonces había que resolver
00:19:47eso sí por supuesto ahora la manera que
00:19:49eligió el gobierno de resolver eso está
00:19:52llamando un poco la atención a los
00:19:54analistas Por qué Porque lo que acaba de
00:19:57hacer caputo lo que acaba de hacer
00:19:58auxili lo que acaba de hacer el
00:20:00presidente es decir Che todas estas
00:20:02letras todos estos pasivos remunerados
00:20:04pasivo quiere decir que es eh yo recojo
00:20:06los pesos que es mi pasivo y te doy un
00:20:10interés por eso te estoy pagando por una
00:20:12plata que emito yo que tendría que tener
00:20:14interés cero para el Banco Central estoy
00:20:16pagando peso interés por pesos que yo
00:20:20emito una locura sí pero bueno eso
00:20:24estaba así y Estaba encerrado en el
00:20:26sector financiero Qué hizo el presidente
00:20:29el ministro de economía y el presidente
00:20:31del Banco Central le pasaron toda esa
00:20:33deuda ahora no la va a pagar más el
00:20:36Banco Central la va a pagar el tesoro
00:20:39nacional con unas nuevas letras las lefi
00:20:43que los bancos comerciales le van a
00:20:45cobrar al tesoro nacional ahora el
00:20:48tesoro nacional como todos
00:20:50sabemos ha tenido en las últimas décadas
00:20:54problema para pagar a su proveedores a
00:20:56sus empleados públicos
00:20:59entonces una cosa es que vos tengas tu
00:21:01plazo fijo asegurado con una letra que
00:21:04el Banco Central le paga a los bancos
00:21:05comerciales y otra cosa que tu plazo
00:21:07fijo dependa del superavit financiero
00:21:10del tesoro
00:21:12nacional es un problema que genera
00:21:16muchas dudas de que esto se pueda llevar
00:21:19a buen Puerto Por qué Porque A qué a qué
00:21:22tasa va a pagar las letras se inauguran
00:21:25mañana las lea vamos a ver a qué tasa de
00:21:29interés porque supuestamente esa va a
00:21:31ser la tasa de interés de referencia Por
00:21:33qué Porque la tasa de interés que paguen
00:21:35esas letras los bancos la van a poder
00:21:37trasladar a sus ahorristas a sus
00:21:39clientes no Entonces si paga una tasa de
00:21:43interés mayor que la inflación quiere
00:21:46decir que el estado nacional se
00:21:47compromete con los bancos comerciales a
00:21:51pagar todos los meses una tasa de
00:21:53interés superior a la inflación el
00:21:55estado nacional con lo cual el estado
00:21:57nacional va a tener que hacer un
00:21:58esfuerzo cada vez mayor en ese gasto
00:22:01primario que vimos provincia salud
00:22:03universidades va a tener que reducir más
00:22:06eso para pagar más intereses de deuda
00:22:10con los bancos comerciales
00:22:11Claro porque tiene que ser positiva la
00:22:14tasa porque se lo pide el fondo
00:22:15monetario internacional le pide una tasa
00:22:17de interés positiva para que nosotros
00:22:19volvamos a ahorrar en pesos pero una
00:22:21cosa es que eso lo haga el Banco Central
00:22:22y otra que lo haga el estado nacional si
00:22:24lo hace el estado nacional Qué quiere
00:22:26decir que va a reducir más gastos con
00:22:28corrientes para pagar estos gastos
00:22:30financieros
00:22:31ahora bueno para mantener el equilibrio
00:22:34fiscal dada esta nueva situación En esta
00:22:37segunda temporada que se inicia ellos le
00:22:40llaman la segunda etapa la segunda etapa
00:22:42pero nunca dijeron que era un gobierno
00:22:44en etapa nunca dijeron que había una
00:22:46primera etapa una segunda etapa no pero
00:22:48todos los órganos de difusión de la
00:22:50palabra del gobierno Muchos medios y y
00:22:52algunos periodistas coincidieron todos
00:22:54el lunes que fue ayer arranca la segunda
00:22:56etapa as decíamos era seg sí no sé yo
00:23:01creo que es la segunda temporada y es la
00:23:02última A qué te referís me refiero a que
00:23:05entramos nosotros dijimos el martes
00:23:08último que tuvimos acá dijimos entramos
00:23:10a la segunda temporada del gobierno la
00:23:12primera fue de terror y la segunda es de
00:23:14suspenso porque tiene nuevos actores
00:23:17claro y esos nuevos actores también van
00:23:19a jugar me gusta lo que pregunta Javier
00:23:21Cuál fue el objetivo entonces de pasar
00:23:23esos pasivos del Banco Central al tesoro
00:23:25eliminar el déficit cuasi fiscal del
00:23:28banco central está obsesionado es
00:23:30liberal es austríaco está obsesionado
00:23:32con que el Banco Central no emita para
00:23:35pagar las letras esa que tenían los
00:23:37bancos Entonces cuál es la manera de
00:23:39solucionarlo pero el Banco Central no es
00:23:41el estado nacional también pregunta Luis
00:23:42Emiliano
00:23:44Sí pero no va a emitir para pagarlo cómo
00:23:49lo vamos a pagar con más ajuste vamos a
00:23:52ajustar Salud Educación eh
00:23:54transferencias a las provincias Obra
00:23:57Pública para
00:23:59con ese superavit primario vamos a pagar
00:24:02los intereses de la nueva deuda pública
00:24:04que le transfiere el central al tesoro
00:24:07medio un poco sostener el relato
00:24:09pregunta Agustín Eh sí a Costa de una
00:24:13mayor recesión no porque están sacando
00:24:16pesos de la
00:24:18economía con lo cual lo que en un
00:24:22principio era se viene un rebote en B
00:24:25cada vez vemos que es más una L y una l
00:24:28con tendencia negativa en su patita no
00:24:30eh una l que viene media eh Porque si
00:24:34siguen sacando pesos de la de la
00:24:37economía va a haber menos transacciones
00:24:39lo que está pasando Pedro por ejemplo
00:24:41que cayó el consumo de nafta ya no de
00:24:44que no se venden autos los autos viejos
00:24:46no los cargan en dos dígitos cayó el
00:24:50consumo de de nafta en muchas provincia
00:24:5220% menos Eso es bueno porque va a bajar
00:24:55la nafta
00:24:56Supongo por qué
00:24:59no no no es que está viendo una recesión
00:25:02muy pronunciada y el gobierno no toma
00:25:05nota de esto porque tieneen unas
00:25:06antiojeras ideológicas que cree
00:25:10yo pensamos bien Yo creo que es por su
00:25:14anteojera ideológica que el presidente
00:25:16no ve en el callejón sin salida en que
00:25:18se mete Ale a todo esto caputo mandó oro
00:25:23a
00:25:25Londres Sí por qué lo hizo no me hag
00:25:28porv favor O sea No uses adjetivos
00:25:29calificativos porque yo te conozco y sos
00:25:31capaz de responderme porque es un
00:25:32tremendo hijo de [ __ ] porque es un [ __ ]
00:25:35de [ __ ] porque es un Bandido porque es
00:25:37un ladrón porque es un cipayo todas esas
00:25:40cosas que uno puede creer o no pero
00:25:43económica e ideológicamente En qué se
00:25:46basa la decisión de caputo de mandar
00:25:48lingotes primero explicame Por qué
00:25:49tenemos oro Por qué tenemos oro nosotros
00:25:51Dónde está el oro es oro Oro está en
00:25:54algún lugar del Banco Central hay oro en
00:25:56una bóveda del Banco Central hay oro y
00:25:59las reservas des cuándo desde cuándo
00:26:01está ory desde siempre Cuándo es siempre
00:26:03qué sé yo de hace década que están a
00:26:06décadas sí ha ido morer a veces hay más
00:26:10a veces hay menos
00:26:11eh según las compras que hace cada cada
00:26:14gobierno pero el asunto es vos tenés un
00:26:17stock de reserva que está compuesto por
00:26:19determinados activos Uno de ellos es
00:26:22oro uno de sus activos no es el
00:26:25principal o no era el principal Perdón
00:26:27por las preguntas idiotas que voy a
00:26:28hacer pero en la época puedo hacer
00:26:30preguntas de dónde salió ese oro se
00:26:32compra A quién a los que venden oro en
00:26:35el mercado internacional okay okay okay
00:26:38sí como compras divisa a los
00:26:40exportadores compras oro para tenerlo de
00:26:43reserva Bueno ese oro estaba ahí como un
00:26:46activo en el Banco Central Por supuesto
00:26:49que no generando ningún retorno porque
00:26:51es un es como que vos alquiles como que
00:26:54vos vivas en tu propia casa entonces el
00:26:57el razonamiento de una una persona
00:26:58liberal dice Che estamos necesitando
00:27:00Divisas sí podemos poner la próxima las
00:27:04Divisas Será posible que un día vengas
00:27:07con una buena noticia Dale Mira por lo
00:27:09menos una noticia de otro país me venís
00:27:10acá con Contame una de Lula
00:27:13Mira el stock de reserva es muy bajo
00:27:17negativo en 4000 millones y lo que está
00:27:19pasando Es que en el primer semestre
00:27:21supuestamente iban a aumentar el Stop de
00:27:24reserva no solo porque estábamos en una
00:27:27estacionalidad el stock de reservas es
00:27:29la cantidad de dólares que tenemos a eso
00:27:31llamas stock de reserva bien el stock de
00:27:33reserva los dólares liquidad son los
00:27:35dólares no líquida por ejemplo es el oro
00:27:37okay Porque no es líquida tenés que
00:27:39vender lo que si vos tenés los dólares
00:27:41pagas al Tac TACA Bueno gracias el stock
00:27:44de reserva puede aumentar si aumentan
00:27:46las las exportaciones pero no no están
00:27:50liquidando las exportaciones puede
00:27:52aumentar si llega un nuevo crédito no
00:27:54están llegando dólares vía préstamo no
00:27:58dicen que caputo está en vías de
00:28:00conseguir un préstamo de 2800 millones
00:28:02no sé de dónde con la pelea que está
00:28:04teniendo públicamente Incluso el
00:28:05presidente con el fondo monetario uno
00:28:08supone que ese vínculo si no está roto
00:28:09está próximo a romperse o ya se rompió y
00:28:11el presidente Está tratando de
00:28:13eh salir a anticipar un poco la jugada
00:28:15claro eh está teniendo declaraciones que
00:28:20dificultan lo que está queriendo hacer
00:28:21Cap Te digo algo Hay algo de eso que
00:28:23cuando lo escucho
00:28:25e no quiero decirlo banco porque es es
00:28:28es es una afirmación complicada pero
00:28:29cuando lo veo pararse de mano podemos
00:28:31decir que el presidente está parado de
00:28:32mano con el fondo monario o no s Sí sí
00:28:34bien y con la realidad también y con la
00:28:35realidad también está parado de mal con
00:28:37lo que venga con lo que venga él está
00:28:38parado de mal lo veo a fantino diciendo
00:28:40cómo te vas a pelear con el jefe y mir
00:28:41lo quiere parar lo quiere parar no digas
00:28:43eso Javi Javi No digas y le dice mira mi
00:28:47jefe no es el fondo monetario mi jefe es
00:28:48el pueblo argentino Así que el fondo
00:28:49monetario me puede chupar eh bien los
00:28:52huevos claro parece bernando grisp sí
00:28:56que se le paró de mano al fondo y así le
00:28:58fue Cuánto duró dos días cuando llegó a
00:29:00Buenos Aires ya no estaba más bueno
00:29:03ministro alfonsín no ministro de
00:29:04economía al el Primer Ministro de
00:29:05economía el verdadero ministro de
00:29:06economía de alfonsín que que bueno
00:29:09entonces yo creo que esas cosas de mi
00:29:12ley hace que tengan tanta aceptación en
00:29:15el
00:29:17sub3 Luis caputo noticia de último
00:29:20momento atención información estamos en
00:29:21vivo último momento urgente alerta en
00:29:27gelatina un irá con la jefa del fondo
00:29:29monetario y la secretaria del tesoro de
00:29:31estados de Estados Unidos para intentar
00:29:33conseguir nuevos fondos difícil lo
00:29:37tienen que mandar difícil a mi ley a
00:29:40cuidar a la abeja claro por lo menos
00:29:42pero aparte tienen que hacer cosas que
00:29:44el fondo le está pidiendo y que esta
00:29:45gente no está haciendo Fíjate que está
00:29:47haciendo Exactamente lo contrario para
00:29:48conseguir eso el rigi otra potencial
00:29:52entrada de dólares para aumentar el esto
00:29:55de reserva es una cosa de mediano plazo
00:29:57hasta que no saquen el cepo es de
00:29:59mediano plazo cuándo sacan el cepo Y eso
00:30:01es el asunto que tienen que lograr que
00:30:04haya determinada brecha cambiaria baja
00:30:07muy baja para que no salte eh la
00:30:10cotización bajó la brecha la semana
00:30:12pasada un poco ahora vamos a ver okay
00:30:14bajó un poco tampoco es que Wow porque
00:30:17nosotros estamos Pedro después del 27 de
00:30:20junio que votamos la ley base que le
00:30:22entregamos la joya a la abuela y a la
00:30:26abuela le entregamos todo esta gestión
00:30:29vos ves del 27 de junio vos decí Bueno
00:30:32listo ahora
00:30:33empieza el rebote está todo mal Cada vez
00:30:37está peor después de esa votación
00:30:39entonces lo que estamos viendo todos es
00:30:43ponerle que con el blanqueo ingresen
00:30:45algunos dólares porque vos blanqueas
00:30:47pero no implica necesariamente que los
00:30:49traes lo blanqueas y en tus futuras
00:30:51declaraciones vas a decir tengo como
00:30:53caputo determinado patrimonio en el
00:30:56exterior pero no lo va a traer
00:30:58como no lo
00:30:59trae el ministro de economía Entonces
00:31:02ese de reserva va a seguir siendo muy
00:31:05escaso para los compromisos que se
00:31:08vienen en lo que resta del 2024 se van a
00:31:11caer 3000 millones más ya que tenemos St
00:31:14de reserva bajo en los próximos meses
00:31:17van a caer 3000 millones más
00:31:19pregunta lo escuché al exministro Martí
00:31:22guzm creo que es el único que está
00:31:24diciendo
00:31:26esto iier que cada paso que da el
00:31:29gobierno va en
00:31:31sentido en favor de la dolarización vos
00:31:34Ves lo
00:31:35mismo podría ser uno de los caminos que
00:31:38están siguiendo a pesar de las
00:31:40evidencias que está siguiendo por fiad
00:31:42hacia esa dolarización si yo Seco la
00:31:44economía totalmente de pesos El
00:31:47reemplazo de dólares por peso es menor
00:31:49que antes Tengo que reemplazar menos
00:31:52circulante que antes entonces lo que
00:31:54está viendo
00:31:56Martín de alguna manera es Che esta
00:31:59estrategia de sacarle todos los pasivos
00:32:01al Banco Central de sacar todos los
00:32:05pesos de la economía no tendrá que ver
00:32:07con los pasos previos a una dolarización
00:32:09él cree que va hacia eso lo que sí dice
00:32:12que sería una burrada no en términos
00:32:15económicos porque una cosa es describir
00:32:19la trayectoria del gobierno y otra es
00:32:21aceptar que eso está bien Ahora cuando
00:32:23caputo dice vas a tener que vender
00:32:25dólares para pagar impuestos no está
00:32:26yendo en ese sentido O sí sí sí es Eso
00:32:29es eh sacar los pesos de la economía no
00:32:33hay más pesos en la economía Bueno cómo
00:32:35pago los impuestos Cómo pago la cuota
00:32:37pero si vende dólares vende dólares para
00:32:38qué para comprar pesos qué para tener
00:32:41pesos para pagar ese impuesto pero
00:32:44vuelca dólares que los tenían canutos
00:32:46los pone en el
00:32:48sistema los pone en el sistema vos sacá
00:32:51el canuto que tenés en algún lugar y los
00:32:55ponés en el sistema entra el sistema
00:32:56porque lo vas a cambiar en supuestamente
00:32:59en un lugar legal no Escúchame yo ya AB
00:33:02el paraguas por la duda el día que el
00:33:04gobierno anuncie que entró en vigencia
00:33:05la dolarización no sé de qué manera lo
00:33:06podría anunciar lo puede anunciar así
00:33:08Hoy entró en vigencia no Debería ser un
00:33:11es un proceso no pero no no no Debería
00:33:15ser de golpe pero Debería ser un viernes
00:33:17para un lunes a partir del lunes bueno
00:33:20es el lunes que necesito que vengas al
00:33:21programa por
00:33:23favor bueno llega a pasar digo bien
00:33:26bueno entonces con esa con esa imagen
00:33:30los importantes vencimientos del 2025
00:33:33son cerca de 200000 millones de dólares
00:33:36ponerle que hay una parte de esos
00:33:39vencimientos que se van a renegociar
00:33:40pero necesita conseguir 11 12
00:33:44Lucas ahora el asunto es que como todos
00:33:46saben que el estock de reserva está
00:33:48bajando y que las políticas públicas que
00:33:50está implementando el gobierno son para
00:33:53seguirlo bajando al stock Con qué Me vas
00:33:56a pagar entonces presidente se vio
00:33:58obligado en en esa entrevista que dio en
00:34:02en los últimos días a decir que ya
00:34:05estaba comprando los dólares para el
00:34:07primer vencimiento de intereses de eh de
00:34:10enero del
00:34:112025 Por qué necesitas hacer ese anuncio
00:34:15hoy Julio de que tenés los dólares para
00:34:18el 2025 para el primer mes del 2025
00:34:21sabes por qué Porque se le estaban
00:34:22desplomando los bonos cuando se
00:34:24desploman los bonos sube el riesgo país
00:34:27entonces Entonces si sube el riesgo país
00:34:29todos los vencimientos del 2025 no los
00:34:32va a poder e
00:34:35renegociar porque necesita tener una
00:34:37tasa de interés relativamente baja para
00:34:39renegociar todo eso si el riesgo país
00:34:41sigue subiendo la tasa de interés que va
00:34:44a tener Argentina para conseguir fondo
00:34:46fresco va a ser muy alta inaccesible
00:34:50entonces lo que de alguna manera Está
00:34:52anunciando el presidente es Che
00:34:53tranquilo que yo tengo la plata para
00:34:55pagar en enero todo el mundo se está
00:34:56preguntando a Ajá para pagar los
00:34:58intereses de dinero y todo el capital
00:35:00que vencen el 2025 Con qué lo vamos a
00:35:02pagar entonces empiezan a caer
00:35:06eh los precios de los bonos sube el
00:35:09riesgo país y suben los dólares
00:35:11paralelos en Argentina Qué hace el
00:35:13presidente y el ministro de economía
00:35:15para morigerar esta suba y acá viene
00:35:18este este oficio que tiene el ministro
00:35:20de economía que eh eh llena de muchas
00:35:23dudas No porque
00:35:25eh los capitales financieros que han
00:35:27entrado en el último tiempo para eh
00:35:31especular con yo traigo dólares los
00:35:34cambio por peso y los pesos me meto en
00:35:37el contado con liquidación y después lo
00:35:39saco una cosa es entrar con el contado
00:35:42de liquidación a 1300 y otra cosa que
00:35:44cuando lo voy a comprar está
00:35:461500 me cagaste otra vez caputo dicen
00:35:49sus patrones como en el 2018 Entonces
00:35:52qué hizo caputo y el presidente
00:35:55garantizaron que iban a bajar
00:35:58contado con liquidación y el me
00:36:01interviniendo directamente el Banco
00:36:03Central El Banco Central ahora ya
00:36:07Independencia cero vendiendo reservas
00:36:09para mantener el tipo de cambio
00:36:11vendiendo reservas 60 millones había
00:36:13vendido la semana pasada 60 millon para
00:36:16mantener el tipo quiere decir que no
00:36:18solo los privados los que están a la
00:36:20izquierda no entran dólares para subir
00:36:23el stock sino que el propio Banco
00:36:25Central se da estrategia para que eso no
00:36:29suceda es vender los pocos dólares que
00:36:32tiene o que puede llegar a tener
00:36:35vendiéndolo diciendo públicamente que lo
00:36:37va a vender que todos los dólares que
00:36:39vaya a comprar de superav comercial los
00:36:41va a vender en el contado con
00:36:42liquidación me estás cargando Entonces
00:36:45cuál es el aumento de stock de reserva
00:36:47Por más que exporten por más que los
00:36:49exportadores
00:36:51liquiden todos esos dólares él dice que
00:36:54los va a vender en el contado con
00:36:55liquidación para mantener esta
00:36:59Esa esa cotización con lo cual Eh bueno
00:37:02si vos mantenés estable esa cotización y
00:37:04no generas esa unificación cambiaria que
00:37:07que te está pidiendo el fmi ese estor de
00:37:09reserva va a seguir siendo escaso frente
00:37:11a los vencimientos que todo el mundo
00:37:13sabe que se vienen en lo que resta el
00:37:152024 y en lo que resta y en lo que se
00:37:18viene el 2025 con lo cual el este
00:37:21ambiente de de de
00:37:23inestabilidad No solo está en el mundo
00:37:26de la economía real Pedro se está
00:37:29desplomando la economía real se sigue
00:37:30desplomando la industria la construcción
00:37:32sino que ahora se trasladó al sector que
00:37:35supuestamente tanto mi ley como el
00:37:37presidente parecían que eran los genios
00:37:39de las finanzas y lo que está pasando
00:37:42hoy con la con el precio de los bonos
00:37:45con el riesgo país y con la cotización
00:37:47de los dólares es que no son ningunos
00:37:49genios que la están empiojado seriamente
00:37:52Entonces esta segunda temporada viene
00:37:54con mucho suspenso mucho suspenso
00:37:58la [ __ ] madre dale no pero pero Dale
00:38:02dale vamos con el pero vamos con el pero
00:38:03no porque yo creo que ahora ahora se vi
00:38:06están apareciendo las eh las nuevas
00:38:09mediciones de imagen las nuevas
00:38:11mediciones que hacen le están entrando
00:38:14las balas le están entrando las balas
00:38:17hasta junio no le entraban las balas
00:38:19porque todo era hacer un gran ajuste
00:38:22sobre instituciones y personas que
00:38:25lamentablemente o porque no lo lo
00:38:27merecemos no sé estábamos muy
00:38:29desprestigiadas entonces garpa eh eh No
00:38:33pagarle a las universidades garpa echar
00:38:35empleados públicos garpa todo eso ahora
00:38:38se está desplomando el sector privado
00:38:40están empezando a ver desocupacion y
00:38:43pérdida de horas extras suspensiones en
00:38:45empresas muy prestigiosas con lo cual
00:38:48empieza a pagar un costo importante el
00:38:51presidente y yo creo que ahora es el
00:38:54momento de que nosotros lo que estamos
00:38:57digamos en la oposición al gobierno
00:38:59nacional empecemos a construir un plan
00:39:02alternativo en el caso de que esto
00:39:04choque a fin de año no si esto choca que
00:39:07nosotros seamos capaces de
00:39:09ofrecer una alternativa para que no no
00:39:13no no no llegar a una crisis
00:39:16generalizada que sería tremendo eso el
00:39:19profe barrios el único economista al que
00:39:21se le entiende absolutamente todo bueno
00:39:23no soy el único Pero el que más le
00:39:24entiendo al que más le entiendo sin duda
00:39:26Ale no sé de qu haremos la semana que
00:39:28viene de las novedades que
00:39:30lamentablemente este gobierno porque
00:39:31todos los días como están rascando el
00:39:33fondo de olla todos los días generan una
00:39:36expectativa de que van a decir algo y
00:39:38dicen una pelotudez atrás de otra la
00:39:41conferencia de prensa que hizo el
00:39:42ministro con el presidente del Banco
00:39:44Central uno tenía la expectativa que
00:39:46íbamos a la unificación cambiaria que se
00:39:48venía algo más serio que la cosa que
00:39:51dijeron que qu es lo que dijeron en ese
00:39:53momento Entonces estamos esperando que
00:39:55eh Por favor
00:39:58baraj de vuelta repartan las Barajas de
00:40:00otra manera y que la sociedad encuentre
00:40:03un sosiego a esta angustia generalizada
00:40:05Que está atravesando Ale Muchísimas
00:40:07gracias nosotros Hemos llegado al final
00:40:09de este programa hemos tomado yo no te
00:40:11convid ni una miramos qué desastre con
00:40:14la hierba con la hierba por hongo
00:40:16exactamente hierba orgánica libre de
00:40:19agroquímicos y de agrotóxicos eh Y de
00:40:23trabajo infantil libre también y además
00:40:25muy rica eh
00:40:27y además bella en su packaging Gracias
00:40:31hierba porongo que además nos da el mate
00:40:33nos da todo e Hemos llegado al final de
00:40:36este programa mañana sale la nueva pieza
00:40:39del departamento de ficciones de
00:40:40gelatina que es maravillosa realmente
00:40:42maravillosa la vi hoy a la mañana y
00:40:44quedé conmovido Gracias nee gracias teug
00:40:48gracias por encontrar mi
00:40:51billetera fue difícil gracias s DEA
00:40:53gracias a ustedes que se quedaron del
00:40:55otro lado suscríbanse a gelatina y no
00:40:56solamente como paganini si no
00:40:58suscríbanse al Canal que eso es
00:40:59absolutamente gratis y a nosotros nos
00:41:01viene bien YouTube ha bajado los números
00:41:04de todos los canales de streaming Y
00:41:05saben qué no nos preocupa tanto
00:41:07realmente no nos preocupa tanto nuestro
00:41:09Nuestro objetivo no es algorítmico y
00:41:11además venimos de meter eh creo que el
00:41:14contenido más visto en el streaming
00:41:15nacional del año es la nota con Cristina
00:41:17creo Creo creo eh Y aún así ustedes
00:41:20saben que Nuestro objetivo pasa por otro
00:41:22lado y esto camina gelatina va gelatina
00:41:25va avanza semana semana de a poquito lo
00:41:28nuestro se sostiene eh No nos peleamos
00:41:31con nadie del mundo del streaming no
00:41:33gobierna Mila imagínes si me pelea con
00:41:35Nico katom mi de granado eh con Blender
00:41:37con el bondi por favor tenemos otros
00:41:41objetivos y mucho que aprender de
00:41:43nuestros colegas y canales vecinos
00:41:45amigos hasta acá llegamos eh nos
00:41:47reencontramos mañana desde las 9 de la
00:41:49mañana nuevos trapos a las 10 llega
00:41:52Clemente Cancela con hermosa mañana
00:41:53verdad a las 12 flor halfon con el hijo
00:41:56creer y a las 13 venimos nosotros
00:41:58eh industria nacional Que tengan un
00:42:01lindo martes en caso de que eso sea
00:42:02posible chao